営業支援ソリューション

営業支援ソリューションとは

entrance® 営業支援(SFA)では、日々の営業日報作成や報告のサポート、顧客とのコンタクトの一元管理をする事による引継ぎ作業の軽減や、「担当者単位/支店単位/全店単位」の各切口での案件状況の集約、情報共有を行い営業活動の情報共有を行いつつ業務効率化を実現するソリューションを提供致します。

特徴・製品概要

特徴・機能	概要
全店/支店/担当別ポータル	・担当者ポータル	：担当者の訪問予定や顧客コンタクト情報営業日報の承認状況が閲覧可能
	・支店ポータル	：支店内成約数、目標達成率が閲覧可能
	・経営ポータル	：全行の目標対実績状況支店別の成約数、目標達成率が閲覧可能
案件管理	・案件情報の管理を行う、活動中の案件の情報共有や過去の案件情報の蓄積に利用
	・顧客管理情報との連動による顧客軸での閲覧
	・登録した内容を元に報告結果の出力
日誌/進捗状況管理	・案件確度、訪問内容の登録
	・訪問毎の営業日報記録、状況推移の把握
	・登録した営業日報/進捗状況に対する上長の確認管理
	・営業報告書の生成
訪問予定管理	・顧客訪問スケジュールの管理担当者は自身のスケジュール管理に、管理者は担当者の行動管理
顧客情報管理	・個人/法人顧客の管理/案件管理との連動：顧客属性、営業時の情報、他行取引、残高情報：時系列での顧客情報管理　：会社概要、業種/業績/業況、財務情報（PL/BS）、etc